2022年浙江省藥品流通行業運行統計分析報告
發布時間：
2023-08-09 15:50
來源：
浙江省醫藥行業協會
2022年新冠疫情偶有反復，在宏觀經濟增速下滑，有效需求減弱的大環境下，我省藥品流通行業堅持以高質量發展為導向，加快數字化、智能化轉型，推進供給側結構性改革，創新商業模式，提高服務價值，積極拓展多元化市場，行業呈現穩定增長的發展態勢。
一、運行分析
（一）藥品流通行業規模與結構
根據商務部藥品流通直報系統數據統計（下稱直報企業），2022年浙江省藥品流通實現銷售總額1918.67億元，同比增長7.16%；主營業務收入1562.54億元，同比增長10.28％。
↑圖為2018-2022年浙江省藥品流通行業銷售額和主營業務 收入趨勢圖（億元）
截至2022年，全省有藥品批發企業641家，較去年末增加70家；藥品零售連鎖企業376家，增加94家。全省共有零售門店總數22695家，較去年末增加1573家；其中連鎖門店12556家、增加564家，單體藥店10139家、增加1009家；連鎖率為55.32％，同比下降1.45個百分點。
↑圖為2018-2022浙江省零售藥店總數和連鎖門店數（家）
↑圖為2019-2022年全國和浙江省零售藥店連鎖率（%）
（二）七大類醫藥商品銷售品類和對象結構
按銷售品類分，2022年我省西藥類銷售額占七大類醫藥商品銷售總額的72.72%，中成藥類占15.32%，中藥材類占3.53%，以上三類合計占比為91.57%，高于全國行業平均水平；醫療器材類占5.11%，化學試劑類占1.88%，玻璃儀器類占比0.02%，其他類占1.41%。
2020-2022年七大類醫藥商品銷售品類比重
按銷售渠道分，2022年我省藥品流通對生產企業銷售21.17億元，占銷售總額的1.10%；對批發企業銷售372.83億元，占比19.43%；對醫療終端銷售1021.82億元，占比53.26%；對零售終端銷售296.75億元，占比15.47%；對居民零售206.10億元，占比10.74%。
2020-2022年七大類醫藥商品銷售對象結構比重
（三）七大類醫藥商品購存結構
2022年我省藥品流通七大類醫藥商品購進總額為1647.34億元，同比增長6.83％；期末庫存額205.52億元，較去年末增長10.56％。
2020-2022年七大類醫藥商品購進結構比重
（四）醫療終端動態
2022年全省共有醫療衛生機構35967家，其中醫院1519家，基層醫療衛生機構33806家，專業公共衛生機構409家，其他機構233家；總診療人次數（不包含核酸檢測人次數）6.95億人次，出院人數1134萬人。直報系統數據顯示，對醫療終端的銷售中，二級及以上醫院的銷售額為700.47億元，占比68.55％；一級及以下醫院的銷售額為321.35億元，占比31.45％。
（五）行業集中度
2022年直報企業主營業務收入超10億元的有23家：其中，10億元以上至20億元的有7家，20億元以上至40億元的有8家，40億元以上至65億元的有6家，300億元以上的有2家。1億元以下的有58家，占直報企業總數的40%。
從銷售規模分析，前30家企業主營業務收入合計1339.12億元，占84.93％，同比提高0.68個百分點。批發企業前10家主營業務收入合計為1045.64億元，占批發主營業務收入總額的72.23％，同比提高0.93個百分點；零售企業前10家銷售收入97.59億元，占零售銷售收入總額73.50％，同比提高1.50個百分點。
2022年全省藥品流通直報批發企業主營業務收入前20位
2022年全省藥品流通直報零售企業銷售收入前20位
（六）行業盈利水平和綜合實力
2022年直報企業實現利潤總額56.25億元，同比增長7.08％。其中，排名前10家企業占利潤總額的85.70％，同比下降1.13個百分點；前30家企業占利潤總額的98.85%，同比提高0.21個百分點。直報企業資產總額為961.84億元，較去年末增加10.45％；其中，固定資產88.55億元，減少14.18％；流動資產724.50億元，增加12.39％；所有者權益389.92億元，增加4.37％。
（七）醫藥電商
據不完全統計，2022年醫藥電商直報企業銷售總額461.72億元，占同期銷售收入的29.23％,同比提高2.54百分點。其中，第三方平臺交易21.25億元，占醫藥電商銷售總額的4.60％，同比下降1.67個百分點；B2B訂單總數1661.48萬筆，同比增加161.16萬筆，訂單轉化率97.04％，同比下降1.68個百分點；B2C訂單總數1331.50萬筆，同比增加1.44萬筆，訂單轉化率96.24％，同比提高14.27個百分點。B2B網站活躍用戶量6.33萬個，同比增加0.74萬個；B2C網站活躍用戶量1988.32萬個，同比增加1208.33萬個。B2B和B2C業務銷售西藥類占比82.37％，中成藥類占11.6％，中藥材類占1.01％，化學試劑類占1.38％，醫療器材類占2.72％，其它類占0.91％。
2022年，全省藥品流通行業主營業務收入持續增長，銷售結構不斷優化。
按企業銷售結構分析，華東醫藥、英特集團2家龍頭企業主營業務收入682.50億元，同比增長11.54%，比全省增速高1.26個百分點，占全省主營業務收入的43.29%，同比提高0.89個百分點，呈現強者恒強的發展態勢。
從銷售品類分析，西藥類占72.72%，同比下降2.09個百分點；醫療器械占5.11%，同比提高1.11個百分點；中藥材類占3.53%，同比提高0.05個百分點；中成藥占15.32%，同比提高0.84個百分點。
從銷售對象分析，對批發企業銷售占19.43%，同比下降0.69個百分點；對終端市場銷售占80.57%，同比提高0.69個百分點。
對終端市場銷售結構分析，醫療終端占全省銷售收入的53.26%，同比下降0.65個百分點；零售終端占全省銷售收入的15.47%，同比提高0.35個百分點。
（二）藥品流通行業盈利空間進入微利時代
隨著藥品監管更加規范，藥品流通企業不斷加大現代化、數字化、智能化建設投入，營運成本大幅提升，加之人力資源成本和生產要素價格不斷上揚，導致企業的經營成本節節攀升；另一方面，國家、省市藥品集中帶量采購的常態化推進，以及醫療終端醫保控費組合拳效果顯現，傳統藥品流通企業銷售增長乏力，毛利率、盈利空間不斷壓縮。據統計，2022年銷售利潤率為3.59%，同比下降0.12個百分點；實現利潤同比下降的有49家，占直報企業總數的33.79%；虧損企業有37家，占比25.52%。企業兩極分化的現象凸現：前30家企業實現利潤55.63億元，占比98.85%；其余115家中小企業實現利潤0.65億元，占比僅為1.15%。對處于上游議價、下游控費的藥品流通企業，生存面臨嚴峻的挑戰。
（三）流通企業應收賬款增加、賬齡加長、周轉天數增加制約了企業發展
根據直報企業數據，2022年我省年末應收賬款為334.62億元，同比增長16.77％，高于營收增速10.28%的6.49個百分點；應收賬款周轉天數達到78天，減慢6天。而對醫療終端的銷售占我省銷售收入的53.26%，企業不能及時回籠貨款，提高了財務成本、增加了經營風險，一定程度上制約了企業穩健發展。
（四）從業人員素質進一步提升
根據直報企業數據，2022年全省藥品流通行業從業人員中，具有研究生學歷的占從業總人數的1.93%，同比提高0.18個百分點；具有大學本科學歷的占比26.94%，同比提高1.46個百分點；具有大專學歷的占比36.53%，同比提高0.45個百分點。此外，執業藥師占比18.39%，同比提高1.43個百分點。數據顯示：我省藥品流通行業從業人員高學歷層次、專業人員比例逐年提升，但仍不能滿足行業發展數字化、智能化、專業化、多元化對人才的需求，尤其是具有醫藥專業知識和營銷能力的高素質應用型人才十分短缺。
藥品流通行業是資金推動型、勞動密集型、規模依賴型的行業， 隨著人口老齡化加快，城鎮化建設提速，醫藥科技進步，疾病譜變化，醫療保障水平提高，健康中國、健康浙江戰略的實施，社會對醫藥健康產品及服務市場的需求持續增長，醫藥流通行業前景繼續看好。但同時，行業也面臨著人口紅利萎縮、醫保控費趨嚴等政策影響，以及市場競爭日趨激烈，藥品流通行業的轉型升級存在挑戰。
總體看，藥品流通行業仍將保持穩定發展的態勢，但增速趨緩；規模優勢、服務創新成為藥品流通行業發展的必由之路，數字化賦能、降本增效將成為流通企業發展的驅動力。因此，能夠在流通微利時代保持健康發展的企業，一定要在規模擴大、結構優化、效益改善、管理提升等方面下足功夫。
（二）中藥市場將成為醫藥流通行業發展的增長點
2022年我省中藥材銷售收入占全省醫藥銷售收入的3.53%，同比提高0.05個百分點，較2020年提高0.29個百分點；中成藥銷售收入占15.32%，同比提高0.84個百分點，較2020年提高2.05個百分點。中醫藥在浙江有著深厚的文化積淀，老百姓對中藥的認知度、認可度也較高，養身保健、醫療康復等有著深厚的基礎，我省的中藥飲片、中成藥的銷售在全國位列第三和第四位，是中藥消費大省。隨著健康中國戰略的實施、國家對中醫藥事業的規劃和投入、百姓對養生保健、醫療康復的健康需求，中藥將成為醫藥流通（零售）市場的增長點。
（三）藥品零售業迎來新的發展機遇
藥品零售業是藥品供應鏈不可或缺的重要環節，具有前沿性、便捷性、不可替代性的特點。近年來，我省藥品零售業受到醫改新政和市場競爭的雙重壓力，面臨著轉型創新的困難和挑戰，要轉變經營理念，創新商業模式，提供服務價值，加快向“醫藥新零售”轉型，拓展產業鏈的深度和廣度，運用互聯網、大數據、人工智能等先進技術手段，將傳統的零售藥店向DTP專業藥房、分銷專業藥房、慢病管理藥房、智慧藥房、無人售藥柜等新零售領域轉變，為患者、消費者提供便捷安全的多樣化、個性化、精準化服務。尤其是近年來助推零售業發展的利好政策頻頻出臺，囯家、省市集采范圍的擴大，部分未中標品種由醫療終端轉向零售市場，囯家談判品種“雙通道”，醫保定點藥店納入門診統籌，線上問診購藥業務的不斷發展和線上醫保支付渠道的打通，為藥品零售業迎來了新的發展機遇。
（四）醫藥電商進入穩定發展期
根據《中國互聯網絡發展狀況統計報告》顯示，截至2022年6月我國網民規模為10.51億人，在線醫療用戶規模3億人。隨著人口老齡化的加快，慢病患者人數不斷增多，消費者線上購藥習慣的養成，慢病用藥在網購中占比的不斷提高，特別是國家加大力度支持“互聯網+醫藥”，互聯網醫療不斷發展、線上購藥實時醫保結算陸續試點、網售處方藥政策逐步放開，進一步推進醫藥產業鏈各環節紛紛進行線上、線下整體布局：醫藥B2B企業通過微服務化，向C端消費者服務延伸；大型藥品流通企業聯合醫藥工業、商業保險兩大行業，積極構建“互聯網+醫+藥+險”生態鏈模式，促使醫藥電商交易規模持續發展，尤其是為O2O銷售迎來市場機遇。在后疫情時代，醫藥電商將進入穩定發展期。
